[SR포커스] 지방은행, 제조업 ‘부실채권 3천억’ 육박…올해만 501억↑

- “제조업 부실채권 증가, 코로나 후폭풍 가시화”

- 올 3분기, 5대 지방은행…1개월 이상 연체 ‘2,922억 원’

- 지난해 말 2,421억 원 보다 20.7% ↑

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] 지방은행들이 올해 3분기까지 제조업체에 내준 대출 가운데 1개월 이상 연체된 금액이 3,000억 원에 달하는 것으로 나타났다. 심각한 것은 제조업 대출규모 증가율보다 연체규모 증가율이 20배 넘게 가파르단 점이다. 

지방은행 역시 코로나19로 인한 대출만기 연장과 이자상환 유예조치를 시행중인 상황에서 수치로 잡히지 않은 이른바 ‘깜깜이 여신’을 감안하면 코로나 후폭풍이 가시화되고 있단 우려의 목소리가 높아지고 있다. 충당금을 늘리고는 있지만 지역 거점 제조업체의 코로나 금융지원을 대폭 늘려온 지방은행 입장에선 코로나가 재확산 기로에 들어서면서 추후 드러날 부실화에 대비한 선제적 리스크관리가 필요하단 주문이다.

30일 각 지방은행 별 공시에 따르면 올해 3분기 말 기준 BNK부산·BNK경남·DGB대구·광주·전북은행 등 5개 지방은행들이 보유한 제조업 대출 중 1개월 이상 상환이 연체되고 있는 금액은 총 2,922억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 말(2,421억 원)보다 20.7%(501억 원) 늘어난 액수다.

우선 해당기간 이들 지방은행이 제조업체에 내준 대출 총액은 32조8,079억 원으로, 지난해 말(32조5,090억 원) 대비 0.92%(2,989억 원) 증가했다. 증감율로만 보면 연체규모 증가율에 비해 현저히 낮은 수준으로 내준 돈보다 받지 못한 돈이 더 빠르게 늘고 있단 의미다.

시중은행으로 범위를 넓혀보면 심각성은 더욱 크다. KB국민은행·우리·하나·신한은행 등 4대 은행의 경우 올 들어 제조업 대출은 168조9,885억 원에서 182조8,122억 원으로 8.2% 늘었다. 이들의 제조업 대출 연체는 6.6%(6,106억 원→6,507억 원) 늘어나는데 그쳤다.

이같이 지방은행의 제조업 여신건전성이 나빠진 배경에는 코로나19로 인한 경제충격을 고스란히 지방은행이 흡수할 수밖에 없는 구조에 원인이 있단 분석이다. 지방은행의 경우 지역경제를 움직이는 업종을 여신영업 거점으로 삼고 있는데, 코로나19로 전폭적인 금융지원을 펼쳐왔기 때문에 해당업종의 경기침체로 인한 충격을 고스란히 떠 앉을 수밖에 없단 것이다.

실제 지역경제를 움직이는 철강·자동차·조선 등 제조업 업종이 몰려 있는 경남 지역과 금속·기계장비 생산 업체가 많은 대구·경북 지역에 기반을 둔 지방은행의 연체율이 높게 나타난 점은 이러한 현실을 반영한 대목이다.

은행별로 보면 우선 경남은행에서 발생한 제조업 대출 연체가 지난해 말 861억 원에서 올해 3분기 1,083억 원으로 25.8%(222억원) 증가하며 최대액수를 기록했다. 이어 대구은행이 해당기간 941억 원에서 1,062억 원으로 12.9%(121억원) 늘면서 1,000억 원대를 넘어섰다. 부산은행은 323억 원에서 461억 원으로 42.7%(138억 원)나 증가했다. 이외에 광주은행은 151억 원에서 167억 원으로, 전북은행은 145억 원에서 149억 원으로 각각 10.6%(16억 원)와 2.8%(4억 원)씩 제조업 대출 연체가 늘었다.

사정이 이렇다 보니 충당금 전입액도 대폭 증가했다. 조사대상 지방은행들이 올 3분기까지 쌓은 충당금 전입액은 4,681억 원으로 전년 동기(3,486억 원) 대비 34.3%(1,195억원)나 증가했다. 충당금 확대에 따른 수익성도 악화됐다. 조사대상 지방은행의 당기순이익은 지난해 3분기 9,904억 원에서 올 3분기 8,377억 원으로 15.4%(1,527억 원)나 감소했다.

금융권 한 관계자는 “통상 경남·부산·대구은행의 경우 기업대출에서 제조업이 차지하는 비중이 20% 안팎으로 유지되고 있다”면서 “코로나 백신접종에 따른 경기회복 기대감이 커지고는 있지만 변이 바이러스가 등장하는 등 불확실성이 해소되지 않아 선제적 건전성 관리가 필요하다”고 말했다. 

이 관계자는 이어 “제조업 부실채권이 증가한 것과 관련해 대출만기 연장·이자상환유예 등으로 통계에 잡히지 않은 ‘깜깜이’ 여신을 감안할 때 지방은행 입장에선 내년 경영시나리오에 다양한 변수를 추가하고 건전성 악화에 즉각 대응할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다”고 강조했다.