발행 전 수요예측서 흥행…주력사업·성장 기대감 반영 평가

[SRT(에스알 타임스) 박현주 기자] 동원그룹 지주사 동원산업이 대규모 자금을 조달했다.

동원산업은 3년물 1,400억원과 5년물 600억원으로 구성된 2,000억원 규모의 회사채를 발행했다고 15일 밝혔다. 이번에 조달한 자금은 기존의 회사채 상환과 운영자금 등으로 사용될 계획이다.

동원그룹에 따르면 지난 13일 회사채 발행에 앞서 진행된 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 7,650억원이 몰리며 회사채 발행 규모는 1,000억원에서 2,000억원으로 증액됐다. 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다.

동원그룹 측은 "동원산업의 회사채 흥행 요인으로는 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업에 대한 기대감이 반영됐다"고 설명했다.

동원그룹은 지난해 국내 최초의 완전 자동화 항만 동원글로벌터미널부산(DGT)를 구축해 본격적인 운영에 돌입했으며 육상 연어 양식, 2차전지 소재 사업 등 미래 신성장동력을 위한 적극적인 투자를 이어가고 있다.

동원산업은 한국기업평가와 나이스신용평가가 책정하는 회사채 신용등급을 AA-(안정적)로 유지하고 있다.

동원산업 관계자는 “동원그룹은 어려운 대내외 경영환경 속 수산∙식품∙소재∙물류의 핵심 사업군을 중심으로 지속 성장하고 있다”며 “안정적인 재무구조를 유지하는 한편 미래 사업을 위한 투자도 지속 확대할 것”이라고 말했다.

ⓒ동원산업
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