- 최대 3,000억원 증액 검토

[SR(에스알)타임스 김경종 기자] SK건설이 건설사 최초로 국내에서 공모하는 녹색채권(Green Bond) 수요예측에서 흥행에 성공했다.

SK건설은 제166회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1,500억원의 8배를 뛰어넘는 약 1조2,100억원의 자금이 몰렸다고 18일 밝혔다. 

약 8대 1의 경쟁률을 기록한 수요예측 결과에 따라 SK건설은 최대 3,000억원 규모로 증액 발행을 검토 중이다. 발행금리는 1,500억원 발행 기준 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 약 0.60%포인트 낮은 수준으로 25일 최종 확정될 예정이다.

이번 회사채는 친환경 사업에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행되는 녹색채권이다. 한국기업평가에서는 ESG 인증평가를 통해 최고등급인 G1을 부여했다. SK건설은 조달한 자금을 태양광, 연료전지, 친환경 건축물 등 신규 프로젝트에 활용할 계획이다.

SK건설은 수요예측 흥행은 현재 추진 중인 친환경·신에너지 사업이 금융시장에서 긍정적인 평가를 받은 것이라고 분석하며 기관투자자 뿐 아니라 리테일 참여도 높았던 만큼 미래 성장가치에 대한 기대감이 높다고 설명했다.

SK건설은 지난해부터 친환경·신에너지 사업을 본격 추진하며 ESG 경영에 속도를 내고 있다. 회사측은 ESG를 선도하는 친환경 기업으로 자리매김하기 위해 친환경 사업을 위한 재원을 확보하고, 기술혁신기업 및 금융기관과의 오또(OTO: One Team Operation)를 강화할 방침이다.

ⓒSK건설

김경종 기자  kimkj1616@daum.net

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