SK이노베이션, 1조1800억원 유상증자 추진…신주 '819만주' 발행

예정 발행가액 1주당 14만3,800원

[SRT(에스알 타임스) 김건 기자] SK이노베이션이 1조원대 규모의 유상증자를 추진해 미래 신성장사업 투자재원 확보 및 연구개발(R&D) 역량 강화, 안정적 재무구조 구축에 나섰다.

SK이노베이션은 23일 이사회에서 1조1,800억원 규모의 유상증자 추진 안건을 의결했다고 밝혔다.

예정 발행가액은 1주당 14만3,800원이며, 신주 819만주(증자비율 8.7%)가 발행된다. 최종 발행가액은 오는 9월 확정될 예정으로, 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

김준 SK이노베이션 부회장은 유상증자 공시 후 주주서한을 통해 추진 배경을 직접 설명했다. 

김준 부회장은 "회사의 카본 투 그린 혁신 과정에서 배터리 사업 등 그린 사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있다"며 "그린 사업 전환 가속화를 위한 차세대 소형 모듈 원자로, 수소, 암모니아 등 신사업 개발과 관련 연구개발 역량 확보를 위해 유상증자를 결정했다"고 설명했다.

카본 투 그린은 2020년 30% 수준이던 그린 자산비중을 2025년에는 70%까지 높이고, 회사의 사업 구조를 그린 중심으로 바꾸겠다는 SK이노베이션의 전략이다.

또한, 김준 부회장은 주주가치 보호 방안에 대해서도 설명했다. 

김준 부회장은 "배터리 사업 관련 미국 현지 생산에 대한 첨단제조생산세액공제(AMPC) 효과, 생산성 개선 등으로 회사의 기업가치에 대한 시장의 재평가가 기대되고 있다"며 "주주 여러분들께 신주인수권을 보장해 드리고자 주주배정 방식의 유상증자를 결정했다"고 말했다.

이어 그는 "지난 3월 주주와의 대화를 통해 향후 SK온 기업공개(IPO)와 연계된 중장기 주주환원 방향을 말씀드리는 등 주주환원에 대한 회사의 강력한 의지는 유효하다"며 "보유 중인 자사주 활용 관련해서도 주주가치 제고에 부합하는 방향으로 검토하겠다"고 강조했다.

또, 김 부회장은 "이번 유상증자는 회사가 안정적인 재무구조를 토대로 그린 비즈 전환 가속화를 통해 한 단계 더 도약하기 위한 의사결정"이라며 "주주 여러분의 변함없는 지지와 성원을 부탁드린다"고 말했다