[SR건설부동산] 롯데건설, 메리츠증권 주간으로 1.5조 자금 조달

- 메리츠증권, 롯데건설이 보증하는 1조5,000억원 PF 관련 채권 매입 주간

- 롯데그룹 계열사 대여금 4,000억원·롯데케미칼 5,000억원 조기 상환 예정

[SRT(에스알 타임스) 박은영 기자] 롯데건설이 6일 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5,000억원의 자금을 확보했다고 6일 밝혔다.

이번에 메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 자산유동화 기업어음(ABCP) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.

롯데건설은 메리츠증권 등이 자사의 브랜드와 사업성이 있는 우량 프로젝트에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다고 설명했다. 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.

롯데건설은 지난달 30일 전환사채 2,000억원, 지난 2일 공모사채 2,500억원 등 총 4,500억원의 회사채를 완판했다.

또 롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 경색된 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했다. 자금 안정화를 이뤄 지난해 12월부터 조기 상환을 진행했다. 지난달에 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4,000억원을 조기 상환했고, 이날 롯데케미칼로부터 대여한 5,000억 원도조기 상환한다.

롯데건설은 최근 3개월간 만기 도래한 총 1조7,000억원 규모의 PF 차환에도 성공했다. 앞으로 만기가 돌아오는 PF 물량도 크게 걱정할 필요 없이 대비할 수 있는 수준이라고 롯데건설은 설명했다.

메리츠증권 관계자는 “현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소시키기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다”며 “기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더 해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다”고 말했다.

박현철 롯데건설 부회장은 지난해 12월 9일 취임 이래 메리츠증권을 통한 ▲대규모 자금 마련 ▲회사채 완판 ▲PF 차환 ▲롯데 계열사 대여금 조기 상환 등을 추진하며 안정적인 재무구조를 확보했다.

한편, 박 부회장은 지난 2일 시무식을 통해 안정적인 재무구조 중심의 내실 경영과 미래 성장 역량 확보를 강조했다. 기술 연계사업에서 업계를 선도할 수 있는 기술 상품 개발과 더불어 ‘바이오·수소·모빌리티·UAM’ 등 그룹 신성장 사업과 연계한 사업을 적극적으로 확대해 나갈 계획이다.