IBK투자증권, 1200억 신종자본증권 발행

[SRT(에스알 타임스) 전지선 기자] IBK투자증권이 자본력 확충을 위해 1200억 원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 순자본비율(NCR) 개선으로 기업공개(IPO)와 인수금융 등 성장 기업 대상 투자 여력을 넓히겠다는 계획이다.

IBK투자증권은 1,200억원 규모의 ‘아이비케이투자증권 제2회 사모채권형 신종자본증권’을 발행했다고 30일 밝혔다. 신종자본증권은 주식과 채권의 특성을 동시에 지닌 유가증권으로 회계상 자본으로 인정된다.

인수에는 보험사와 공제회 등 8개 기관이 참여해 발행 금리가 4.8%로 결정됐다. 만기는 2055년 10월 29일(30년)이며, 5년 뒤 조기 상환권(콜옵션)이 부여돼 있다.

IBK투자증권은 지난해 1,000억원 규모의 신종자본증권 발행에 이어 올해 추가로 자본 확충에 나섰다. 이번 발행으로 순자본비율(NCR)은 올해 6월 말 482%에서 553%로 증가했다.

IBK투자증권은 늘어난 NCR을 바탕으로 인수금융, 기업공개(IPO) 등 중소기업 성장에 필요한 모험 자본을 공급할 계획이다.

서정학 IBK투자증권 대표이사는 “성공적인 신종자본증권 발행은 종합금융투자사업자 중심 시장 환경에서 IBK투자증권이 가진 중기특화증권사로서의 강점을 인정받았기 때문”이라며 “정부의 생산적 금융 기조에 발맞춰 중소·벤처기업의 도약을 지원하는 모험자본 공급을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.