[SR기획] 2월, 중·소형사 상장 '노크’…설 연휴 이후 주목할 공모주

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] 지난 28일 현대엔지니어링은 오전 코스피가 1년 2개월 만에 장중 2,600선이 깨지는 등 시장 불안이 지속되자 남은 IPO 일정을 전면 취소한다고 공시했다. 설 연휴 이후인 오는 2월 3일 공모주 청약을 앞둔 상황이었다.

회사 측이 앞서 25일~26일 진행한 기관 대상 청약인 수요예측도 급락장의 유탄을 맞아 경쟁률이 수십 대 1에 그치며 부진했던 것으로 전해졌다. 공모가를 희망 범위 하단인 5만7,900원보다 낮게 책정해야하는 등 수요예측 실패에 숨고르기에 들어간 것이다. 현대엔지니어링의 이 같은 결정은 증시 침체와 HDC현대산업개발의 광주 아파트 붕괴 사고의 유탄을 맞은 측면이 가장 크다. 여기에 상장 후 단숨에 시가총액이 100조원을 훌쩍 넘은 LG엔솔이 시장 수급에 일대 혼선을 야기한 부분도 영향을 끼쳤다는 분석이다.

◆ 현대엔지니어링 IPO 철회…‘IPO 대어들’ 어쩌나

당장 상반기에 기업가치 2조원을 기대하는 원스토어를 비롯해 현대오일뱅크(기업가치 약 10조원)·컬리(약 5조원)·CJ올리브영(약 3조원)·SK쉴더스(약 3조원) 등이 공모에 나설 예정이었는데 시장 상황을 예의 주시하며 숨고르기 전략을 취할 것으로 보인다. SSG닷컴과 카카오엔터테인먼트 등도 올 하반기 상장을 계획했으나 신중한 입장을 보일 전망이다.

◆ 2월 공모주 일정, 중·소형 공모주 날아오를까?

국내 GA(기업형보험대리점) 기업 인카금융서비스가 지난 24일~25일 양일 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1만8,000원에 공모가를 확정했다. 앞서 인카금융서비스는 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 공모가 희망밴드로 2만3,000원~2만7,000원을 제시한 바 있다. 인카금융서비스는 오는 2월 7일~8일 일반투자자 청약을 거쳐 같은 달 16일 코스닥시장에 상장할 예정이다.

오는 2월 9일~10일엔 식물세포 플랫폼 기술기업 바이오에프디엔씨가 코스닥 시장 입성을 목표로 일반투자자 대상 청약에 돌입한다. 바이오에프디엔씨는 식물세포 유래 기능성화장품, 코스메슈티컬, 식품 등 소재와 완제품을 개발하는 식물세포 기술 회사다. 이번 공모를 통해 299억원~377억원의 공모자금을 조달할 예정이다. 총 공모주식수는 130만주이고 공모가 희망밴드는 2만3,000원~2만9,000원이다. 대표주관사는 DB금융투자가 맡았다.

IBKS스팩17호(2월 8일~9일), 한국스팩10호(2월 10일~11일) 등 2개 스팩(SPAC)도 청약에 나선다. 두 스팩의 공모규모는 각각 50억원, 90억원으로 소규모다. 스팩은 다른 기업과 합병하는 것을 목적으로 하는 기업인수목적회사다. 합병할 회사를 찾게되면 주가가 크게 오르기도 하지만, 상장 후 3년 안에 합병할 회사를 찾지 못하면 공모가에 0.8~1.0% 수준의 이자를 더해 투자자에게 돌려주고 상장폐지 된다.