[SR경제&라이프] 농협은행, 6억 달러 글로벌 소셜본드 발행

[SRT(에스알 타임스) 전근홍 기자] NH농협은행은 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억 달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 농협은행 최초 듀얼 트랜치로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 55bp(1bp=0.01%p), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았으며, 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 이 같은 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소했다.