MBK 파트너스 SS “SI 재무지원 역할 투자 합류 제안, 조건 안맞아 실무선 중단”

안녕하세요. MBK 파트너스 ‘스페셜 시튜에이션스’(이하, MBKP SS)입니다.

2022년 MBKP SS가 제안 받은 고려아연 투자 건에 대해서 여러 왜곡된 정보가 난무해, 이를 바로 잡고 더 이상 국내 자본시장에 관련한 오해가 없도록 하기 위해 다음과 같이 사실을 말씀 드리고자 합니다.

우선 MBKP SS가 제안 받은 투자 건이 무엇인지를 명확하게 설명 드리고자 합니다.

MBKP SS는 2022년 당시 고려아연에 투자하고자 하는 국내 모 대기업, 즉, 전략적투자자(SI)의 재무 부담을 덜어내는 차원에서 해당 전략적투자자의 재무 지원을 제안 받았습니다. 전략적 투자자가 단독으로 투자하는 것보다는 국내외에서 명성 있는 PE를 재무적 투자자(FI)로 해당 투자에 포함하고자 했던 딜 구조이며, 국내외에서 FI가 SI와 함께 하나의 기업에 투자하는 경우는 빈번합니다.

이런 경우, SI도 FI도 투자 대상 기업과 NDA를 맺지만, 투자 기업에 대한 실사를 진행하기 전에 FI는 공동 투자 구조와 조건 등에 대해서 SI와 먼저 논의합니다. 특히, FI입장에서는 투자에 따른 리스크를 방어하는 차원에서 SI와 별도의 주주간 계약과 같은 계약을 맺으며, 이러한 SI와 FI사이의 계약 조건에 대해서 우선적으로 논의를 합니다.

고려아연 투자 건은 해당 SI가 FI인 MBKP SS가 제안한 투자 조건을 수용하지 않아서 그 이후 예정돼 있던 실사가 진행되지 않고 투자 검토가 중단된 사안입니다. 당시 NDA 체결 후, 저희 실무팀이 고려아연으로부터 소개자료를 받은 것은 맞으나, 선행조건인 SI와의 투자 구조 및 조건들에 대한 합의가 되지 않아 이후 진행된 것이 없었으며, 투자 제안과 함께 실무진에서 사장됐습니다.

따라서, 당시 투자 건은 MBKP SS의 투자심의위원회에 보고 된 것이 없었으며, MBKP SS와 별도로 운영되는 MBK 파트너스 ‘바이아웃(BO)’ 부문이 이를 알 리는 만무합니다.

고려아연 최윤범 회장 측은 MBKP SS가 고려아연 투자를 빌미로 내부 정보를 파악한 후, 이를 MBKP BO가 확보해 고려아연 공개매수에 활용한 거 아니냐는 의혹을 제기하고 싶겠지만, 이는 사실이 아닙니다.

고려아연 최윤범 회장 측은 최대주주와의 분쟁을 빌미로, 관련 없는 MBKP SS 및 내부 임원들에 대한 명예를 훼손하는 행위를 즉각 중단하시길 바랍니다.