[SR건설부동산] DL건설, 590억 규모 공모사채 발행…ESG채권 발행 성공

- 총 500억원 수요예측에 800억원 몰려

- 친환경사업, 지속가능시설, 공공임대주택 등에 투자

[SRT(에스알 타임스) 박은영 기자] DL건설은 총 590억원 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 

DL건설이 기업신용등급의 ‘A-’ 상승 후 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 채권’ 발행에 성공했다. 기준금리 인상에 따른 조달시장의 관망세 확산 속에서 성공적 발행이라 그 의미가 크다는 게 DL건설 측의 설명이다.

NH투자증권과 KB증권이 대표 주관사를 맡은 금번 공모사채 발행은 일반 채권 2년물 200억원과 ESG채권 390억원으로 구성됐다. DL건설은 지난 1일 수요 예측을 실시했다. 이번 발행에 총 800억원의 자금이 쏠린 것으로 알려졌다. 발행금리는 ▲2년물 민평금리 대비 +10bp(1bp=0.01%포인트) ▲3년물 민평금리 대비 +1bp다.

지난달 13일 한국기업평가는 DL건설의 ESG지속가능채권에 최고 등급인 ‘ST1’을 부여한 바 있다. DL건설은 금번 ESG채권 발행을 통해 조성된 자원을 바탕으로 ▲친환경 운송수단(우이신설경전철 등) 및 지속가능한 수자원·폐수처리(용인 하수처리장 등) 사업의 차환 ▲적정가격의 주택공급(금송구역 등 공공지원 민간임대주택) ▲사회·경제적 발전 및 역량 강화(중소 협력사 대상 금융지원) 등에 활용한다는 계획이다.

또 한기평은 ▲고려개발과의 합병을 통한 수주경쟁력 개선 및 사업기반 확대 ▲채산성 높은 주택사업 기성을 통한 우수한 수익성 실현 ▲견조한 현금창출력을 바탕으로 우수한 재무구조 유지 전망 등을 사유로 지난 4월 DL건설의 기업신용평가 등급을 상향한 바 있다.

DL건설 관계자는 "금번 ESG채권 발행은 당사가 기업의 사회적 책임 실천을 위해 내딛는 첫발”이라며 “앞으로도 전문 디벨로퍼로의 도약을 위해 매진할 것”이라고 말했다. 

한편, DL건설은 최근 실적도 상승세를 보이고 있다고 설명했다. DL건설이 내놓은 반기보고서에 따르면 상반기 매출액은 9,113억원으로 지난해 같은기간(7,654억원) 보다 약 20% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 각각 1,168억원, 905억원을 기록하며 상승했다.