[SRT(에스알 타임스) 정우성 기자] 임상시험수탁기관(CRO) 기업인 에이디엠코리아(주)(대표이사 강준모)가 16일 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 IPO 일정에 본격 돌입했다.
에이디엠코리아의 총 공모주식수는 4,500,000주(우리사주조합 물량 포함) 주당 공모 희망가는 2,900원~3,300원이다. 이번 공모를 통해 약 130억 5,000만원(희망 공모가 밴드 하단 기준)을 조달한다. 대표 주관사는 하나금융투자이다.
내달 17일~18일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 25일~26일 일반 청약을 받은 뒤 6월 중 상장 예정이다.
에이디엠코리아는 지난2003년 설립된 CRO 기업으로, 제약회사, 바이오벤처 등에 임상시험과 관련한 전 영역에 걸친 서비스를 제공하고 있다. 또 신약에 대해 일정 기간 동안 600~3,000례의 환자 자료를 수집하고 사용경험을 식품의약품안전처에 보고하는 시판 후 조사 대행사업도 영위하고 있다.
에이디엠코리아의 주 거래처는 국내 1군 제약사들로 견고한 네트워크를 구축하고 있다. 회사는 이를 바탕으로 지난해 매출액 130억 5,000만원, 영업이익과 당기순이익은 각각 35억 3,000만원, 35억 6,000만원을 기록했으며 매출비중으로 살펴보면 80%가 임상 CRO 사업이다. 또 전년도 실적과 비교해 매출액은 29%, 영업이익은 315% 증가했다.
강준모 에이디엠코리아 대표는 ”에이디엠코리아는 현재 보유한 태국, 베트남 지사를 포함해 아시아 10개국과 미국 등에 진출할 예정이며, 이를 통해 코로나 상황에서도 신약 개발에 매진하는 국내 해외 제약회사들과 바이오 벤처들에 꼭 필요한 파트너로서의 역할을 충실히 수행하면서 동반 성장하도록 하겠다”며 “당사가 글로벌 CRO로 성장할 수 있는 기본 조건을 갖춘 만큼, 상장 후 아시아를 대표하는 임상 CRO로 자리매김하겠다“고 계획을 밝혔다.
한글과컴퓨터의 자회사 한컴라이프케어가 코스피 상장을 추진한다.
16일 한국거래소 유가증권시장본부는 한컴라이프케어가 상장 예비심사 신청서를 제출했다고 밝혔다.
한컴라이프케어는 보건마스크와 방독면, 방역복 등을 만드는 회사다. 1971년 12월에 설립됐으며, 현재는 한글과컴퓨터가 지분 40.15%를 보유한 최대주주다.
한컴라이프케어의 지난해 매출액은 1363억원, 영업이익은 228억원이다. 대표주관사는 미래에셋증권이 맡았다.
비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘(대표이사 김종현)이 공모가를 희망 범위(31,000원~40,000원) 를 초과한 45,000원으로 확정했다고 16일 공시를 통해 밝혔다.
지난 13~14일 진행한 쿠콘의 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 전체 공모 물량의 70%인 1,128,624주 모집에 1,580건의 국내외 기관이 참여했다. 신청주수는 약 18억 주로 집계됐으며 최종 수요예측 경쟁률은 역대 2위인 1,594.61:1을 기록했다. 특히 모든 참여 기관들이 상단 이상의 가격을 제시했으며, 확정 공모가격인 45,000원 이상을 제시한 건수도 90% 이상으로 시장의 수요를 충분히 반영한 가격으로 최종 결정됐다.
회사 관계자는 "공모가 희망 범위를 크게 상회하는 수요예측 결과에도 불구하고, 기관투자자의 수요와 개인투자자의 접근성, 시장의 신뢰 등에 대한 다각적인 검토를 통해 합리적인 범위 내에서 적정 수준으로 공모가를 협의했다"고 설명했다.
이번 공모 자금은 총 726억 원(구주 포함)이다. 공모를 통해 회사로 유입되는 자금은 상장 후 ▲ 안정적인 서비스 운영 및 보안 강화를 위한 자체 전산센터(IDC) 구축 ▲시장 친화적인 신규 데이터 API 상품 확대를 위한 연구 개발 ▲글로벌 금융정보 서비스 제공을 위한 글로벌 비즈니스 투자 및 마케팅 등에 주로 사용될 예정이다.
지난 2006년 설립된 쿠콘은 디지털 혁신의 기본인 ‘데이터’를 수집·연결하고 표준화 형태인 ‘API(Application Programming Interface)’로 제공해 수익을 창출 중이다. 금융, 공공, 의료, 물류, 유통, 통신 등 국내 500여 개 기관, 해외 40여 국가, 2,000여 개 기관으로부터 비즈니스 데이터를 수집·연결하고 있으며, 주요 고객은 금융기관과 빅테크/핀테크 기업 등으로 총 1,600여 개 고객사를 확보했다.
현재 쿠콘은 데이터 서비스, 페이먼트 서비스를 통합 제공하고 있다. 5만여 종의 데이터 서비스와 국내 최다 금융기관이 연결된 페이먼트 서비스 기반을 통해 독보적인 경쟁력을 보유 중이다. 고객은 쿠콘을 통해 필요한 데이터를 일괄적으로 제공받을 수 있어 서비스 편리성이 뛰어난 점이 큰 장점이다.
김종현 쿠콘 대표이사는 “15년의 업력으로 쌓은 쿠콘만의 노하우와 인프라가 기관 투자자들께 좋은 평가를 받은 것 같다. 회사는 상장 후에도 기대에 부응할 수 있도록 지속 노력할 것”이라며, “이어지는 일반 공모 청약에서도 많은 관심 부탁드린다”라고 밝혔다.
쿠콘의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 403,080주로, 오는