- 최대 2,000억원 증액 검토
[SR(에스알)타임스 김경종 기자] 롯데건설(대표 하석주)은 지난 16일 기관투자자를 대상으로 진행한 공모사채 수요예측에서 1,200억원 모집에 7,100억원의 투자 주문을 확보했다고 18일 밝혔다.
이는 지난 2019년 3월 4,670억원의 투자 수요 확보 이후 최대 주문이다. 수요예측 참여 기관투자자에는 기업유동성지원기구(SPV)와 연기금 등도 대규모 응찰했다.
또한, 많은 기관들이 마이너스 가산금리에 매수 주문을 냈으며, 2,3년 트렌치 모두 두 자리 수 마이너스 금리에 모집액을 확보했다. 회사측은 개별 민평 수익률 2년 1.437%, 3년 1.661%보다 낮은 금리 수준에서 발행이 가능하다고 설명했다.
롯데건설은 수요예측 흥행에 힘입어 최대 2,000억원까지 증액을 검토하고 있다. 가산금리 또한 민평 대비 -10bp수준에서 발행할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
롯데건설 관계자는 "성공적 수요예측은 하석주 대표 취임 이후 지속된 내실경영의 성과가 기관투자자들의 투자 심리를 자극한 것"이라고 말했다.
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김경종 기자
kimkj1616@daum.net