[SR경제&라이프] NH농협은행, '변동금리부사채' 발행

- 한화케미칼 발행인으로 FRN(변동금리부사채) 미화 5천만불 발행  

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] NH농협은행(은행장 이대훈)은 ‘한화케미칼’을 발행인으로 하는 미 달러화 FRN(변동금리부사채) 5000만 불을 홍콩 금융시장에서 발행했다고 15일 밝혔다.

외화 FRN (Floating Rate Note)은 외화표시 변동금리부채권으로서 주로 사모로 발행한다.

국내 대기업이 외화자금(주로 미달러) 조달 비용 절감을 위해서 주로 외화가 풍부한 홍콩시장에서 국제신용등급이 있는 금융기관의 보증을 추가해 발행한다.

이번 채권은 한화케미칼(주)을 발행인으로 하는 FRN에 NH농협은행이 원리금 상환을 지급보증하고, NH투자증권 홍콩법인이 홍콩 금융시장에서 발행을 주관하였으며, 3년 만기이다.

NH농협금융지주 입장에선 최초의 홍콩 금융시장 내 FRN 발행으로써 NH농협은행과 NH투자증권, 계열사 간 시너지를 창출한 사례로 기록될 전망이다.

발행과정에서 농협은행은 기업의 자금조달 마케팅을 전담했고, NH투자증권은 네트워크를 활용해 채권 세일즈를 수행하였다.

농협은행 관계자는 “본 FRN발행은 은행과 증권이 협업한 시너지 사례이자 기업의 자금조달 원가를 절감할 수 있는 비즈니스 모델로 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.